Étapes à suivre

1. Allez dans l’onglet « Communications » et le sous-onglet « Notes et tâches ».

2. Cliquez sur « Ajouter » en haut à droite.

3. Dans la section « Affectation », sélectionnez l’entité à laquelle vous attribuez la tâche.

4. Sélectionnez « Tâche » à droite de « Type ».

5. Sélectionnez la date de la tâche.

6. Décrivez la tâche.

7. Pour attribuer une autre tâche à la même entité, cliquez sur « Ajouter une note » et répétez les étapes 4 à 6.

8. Cliquez sur « Terminer ».

10. Lorsque la tâche est achevée, cliquez sur « Terminé ».

12. Pour exporter les tâches dans le format « Rapport », cliquez sur « Rapport » en haut à droite.

Vous avez maintenant créé une tâche.